Vertriebsakademie Modul 8 Effektive Büroorganisation & die neue Toolbox für Versicherungsagenten
11.11.2025
09.00–17.00
WIFI Linz
Vertriebsakademie 2025 – Modul 8
Im ersten Teil des Seminars werden kompakte Tipps, wie Sie in der Büroorganisation und Kundenbetreuung gezielt Zeit einsparen können, vermittelt. Im zweiten Teil erhalten Sie Informationen zu den neuen und rechtlich geprüften Formularvorlagen auf echtsichersein.at zu den wichtigsten Compliance-Themen im Versicherungsvertrieb. Schwerpunktmäßig lernen Sie die Formulare für einen IDD-konformen Beratungsprozess anzuwenden. Dabei werden Datenschutzerklärung, Standardinformation, Einwilligungserklärungen, Vollmacht, Analyse, Wünsche- & Bedürfnisse-Test, Anlegerprofil und Beratungsprotokoll und deren Anwendung im Detail erörtert und wir erarbeiten mit Ihnen, wie Sie diese vertriebsfördernd in Ihren Vertriebs-Alltag integrieren.
Trainer: Mag.a Simone Haider, Akad. FDL. Michael Teufel & Akad. Vkfm. Johannes Pfanzagl
Anrechnung laut IDD: 2,75 Stunden netto Modul 1
Weitere Informationen finden Sie beim WIFI Oberösterreich.